| プランの種類 |
プランの内容 |
| １） ライフプラン設計 |
① 家計の管理や預貯金の運用をどうしたらよいか。
② 教育資金や住宅取得資金を貯めるため、家計を見直したい。
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| （教育資金） |
③ 子供の教育資金を準備したい。
④ 子供の教育資金にいくらかかるのだろうか。
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| ２） リタイアメントプラン設計 |
① 安心して老後を過ごすためには、どのような生活設計を立てればよいのだろうか。
② 退職金を運用して、家計の足しにしたい。
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| （公的年金） |
③ 年金は、いつからどのくらい貰えるだろうか。
④ 世帯主が万一のとき、遺族年金はどのくらい貰えるのだろうか。
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| ３） 住宅購入プラン設計 |
① 購入物件の価格は、どのぐらいが限度なのだろうか。
② 頭金は、いくら準備したらよいのだろうか。
③ 自分に合った住宅ローンを選択したいが、どうようなローンが適切なのだろうか。
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| ４） 生命保険見直しプラン設計 |
① 世帯主の死亡保険金や入院給付金は、いくらの金額が必要なのだろうか。
② 保険の掛金が家計に負担である。 見直しできないだろうか。
③ 専業主婦になりました。 死亡保障や入院保障はどのくらい必要なのだろうか。
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| ５） 資産運用プラン設計 |
①自分にあった投資信託を購入したいが、どれを購入したらよいのだろうか。
②退職金を運用したいが、どのような金融商品を組み合わせればよいのだろうか。
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